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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💝🍏🥑👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👚🌽，目前利率仍处于较低水平🩳🍌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧄🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及(ji)预(yu)期等，但后续伴随政策(ce)发(fa)力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口(kou)。