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2024年中(zhong)央经济工作会议将“大力提振消费”列(lie)为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强(qiang)调实施提振消费专项行动，多渠道促进(jin)居民增收(shou)。

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2🍓🩰🤍、估值：港股更便宜，结构上汽车💔、军工🥝😈👜、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💔💘，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍉🥭💌，万得全A PE（ttm🍆🍓，下同）19.3倍🥿👙🍍🤬🍇，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👜，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👝。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🩲💗🍊，同期万得全A 17.5倍、35%分位👅🍇，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥥💯💗、17%分位🥾💟👗🍅，同期万得全A 17倍🍊、24%分位💌🍈。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🤬💕🍎，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🩲🧄、电子（81%）AH估值溢价更高🩰🥭🍅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）😻💗💝👜、有色金属（18%）🍉💯、医药（23%）溢价较低💓。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👚。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🧡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍆🍇，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍄👡，存量资金在反关税、军工🧡🥾、新消费🥭💛💓🍎、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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但6月13日，以色列突然(ran)对伊朗发(fa)动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动(dong)。风险(xian)资产普(pu)跌(die)，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市(shi)场(chang)情绪遭受冲(chong)击(ji)之下，也引发部分投资者对本轮(lun)科技成长行情(qing)是否会就此终(zhong)结的担忧。

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1、从盈亏情况来看💗，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中👘，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%🩳👜。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少💕；“盈利10%以上”的占比约为5%。

2、據(jù)華(huá)(hua)金證券研報(bào)，信通(tong)電(diàn)子係(xì)聚焦電力行業(yè)的工業(ye)物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)(duan)及係統(tǒng)解決(jué)方(fang)案提供商，在(zai)輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)(jian)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領(ling)先。公司成立于(yu)1996年、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業物聯網製造(zao)行業，聚焦電力、通(tong)信等特定下遊(yóu)領域，逐步成爲(wèi)(wei)了國(guó)內(nèi)(nei)具有代錶(biǎo)性的工業物聯網智能係統提供(gong)商。