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吃喝板块(kuai)继续(xu)回调，反映吃喝板块整体走势(shi)的食品ETF（515710）开盘后持续下行(xing)，而后(hou)维持低位震荡(dang)，截至收盘，场内价(jia)格跌2.3%。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🍅😻，即A股👿👠、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2🥻🍑🍒💌💛、分化中的收敛👚🧄😈，即A股涨👚🎒、港股跌（21年）😡🥬🍊🥝🍓；3👠💋、下跌中的回落，即A股、港股均跌🧅，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2017年12月🩳💕🍒，传奇生物与强生旗下杨森公司签订了一项全球独家许可与合作协议，以研发和商业化西达基奥仑赛👡。传奇生物负责大中华地区的市场开发和商业化，大中华地区外的全球其他地区则由强生主导。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💘🥝，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🌽，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍇💕🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💗🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💯，但自由现金流充沛的企业😈👅🥬，既可以延续其分红表现🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠👙，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿🍏👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄。②改善视角下💞💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭🍎👜👘，高分红保障+经营稳健的白酒👜🍇👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻💯🩳🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠🥾💖🍒，截至25/5已上行至1.8%🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%）💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆🥝🧡。行业关注自主可控🥭😈，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💯👛🍏😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🤍💕，议员们 —— 主要是民主党人🍅🩰🥒，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题👢👅🥾🍓。