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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一(yi)定進(jìn)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)(biao)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分(fen)談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週(zhou)五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏，市(shi)場趨(qū)于避險(xiǎn)(xian)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股(gu)小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受(shou)襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥕🥥，美国债务风险扰动🍅🍅👛🍌，美元走弱💕，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍑，A股投资者结构中散户占比66.7%🍆👛🩲，机构投资者占比1/3左右🍆👢，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💯🍓💯，其中海外机构投资者占比36%💗，海外个人投资者占比5%🍇，外资占比超40%🥻😠。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🧄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍍🩳👘🍅🧅，监管规则与国际接轨🍊，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🩳、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💓🩱、H上市的企业👢👢🧡👙，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👙🍉，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😡💖🥾👘，这里以国际中介机构持股比例估算）🍆🥿🥿👅，AH股溢价率仅6%🍋🌽，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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地缘方面🧄👜🍓👡，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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短期(qi)事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)(jie)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期(qi)的科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)成爲(wei)有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機(ji)會(hui)。

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1、（6）根据投资(zi)统计制(zhi)度方法改革、第五次全国经济(ji)普查和统计执法检查等规定，对上年同期固定资产投资数据进行修(xiu)订，固定资产投资增速按可比口径计算。

2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示🥑🥦💟，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。