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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👡🩱🍊，政策**以稳为主🥭🍊，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产💯🥬，国内铜消费增速维持韧性🤬。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期💝🍎，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性😡🧄，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍍🍇🧄。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%😈👚💌。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

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美联储首选的通(tong)胀指标最新数据(ju)反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象(xiang)显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的(de)目标。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000指數(shù)成分(fen)股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半(ban)年中等分(fen)位點(dian)，Alpha環境一般。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走(zou)向，美元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩰😻🍆💯。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🤬，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥬💓。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍍。