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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💌🍈，市净率为1.17倍👚🍑🩳🍓💕，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍒😠👙🥦，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍑，估值快速修复👙🥻🩱，银行、电信等高股息资产表现也不错🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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此前🍌🍎💞🍏😡，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍆。据《华尔街曰报》报道🍓💝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍅😡🩲👚，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍌👙。

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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关(guan)税落地情况(kuang)、美(mei)联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。

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战略上🍈🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍👙、上市公司盈利偏弱👗😡🍑、政策基调积极👙🍏🍓💕🍇、各类主题机会活跃🥥👄😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿🍈🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗🥬👛，突破前可能还需要震荡一段时间👝。2014年7月突破后的牛市👜👝🍊，事后来看并不是盈利的牛市💗。但在指数刚突破的2014年7月💓🍅🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳👠💘🎒🍄。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收(shou)于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、前(qian)期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主(zhu)要集中在(zai)：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領(ling)域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)(chu)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石(shi)化等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。