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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区(qu)内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可(ke)能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附(fu)近，潜在风(feng)险仍需关注关税(shui)政策及地缘局(ju)势的演变。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🥿🍅💌🥻，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🥭🍆👞，相关提案不构成有效提案🥥🧄，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💖💗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥾🥿👝🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💞🥦，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍇🩰👠、ROIC增强因子 (-0.63%)👞、单季度ROA (-0.45%)💗👡👛🤬。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩳，主要受到内外部多因素交互影响🍎，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍍🥔，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来😠🍒🥦，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱🤍🥥🩲，以及估值吸引力等因素💝🍇👠👄🍏，都推动了港股市场回暖。

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