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2025-06-25 18:08:22 作者：李海君

行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷(dai)渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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