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1、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏(fa)主线(xian)，核心因(yin)宏观因素扰(rao)动市场(chang)预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因(yin)素的(de)扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税(shui)冲击前的水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

2、过(guo)去两个月港股表现持(chi)续强于A股(gu)，AH股(gu)溢价指数下行至过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以来(lai)累计(ji)涨幅19%，显著(zhu)高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从(cong)年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分为两段(duan)，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降(jiang)至历史低位。