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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技(ji)术优势凸显，成为(wei)军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已(yi)逐(zhu)步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有(you)望逐季(ji)恢复。

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如何把握化工板块反弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资(zi)料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主题指(zhi)数，全(quan)面覆盖化工各个细(xi)分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万华化(hua)学、盐湖股份等(deng)，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化(hua)工、氟化工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面(mian)把握化(hua)工板块投资机会。场外投资者亦可通(tong)过(guo)化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工(gong)板块。

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举报信息中的“公公”尹(yin)某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月(yue)期(qi)间，任原南充市物价局价格监督(du)检查分(fen)局局长（正科级）。因机构改(gai)革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充市发展改革(ge)委价格调控科科长，2018年9月退休。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行🩰💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🍏🍑，财政指数的发力和消费的韧性🍈💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛💖💓🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗🍆🥬😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🍏🍋🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾😈💛🍇，7月科技风格占优的可能性较大👝👿🩳🩳。

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