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第二阶段结束的标志🍉🩲，往往是政策的转变🍇👅🍇🥿，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥥🍓👿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💯🍆🩱👘；2010年4月对房地产政策的收紧👄🥾🥥🍍💟，货币政策方面央票的重启发行🍏；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋🩱🥦，对场外配资等也加大了监管力度。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗😡💔🍎。从基本面的角度来看🍄🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞、消费💟🍑🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下💖💛，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🍋。上半年🍊🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🥝，这为指数后续突破上行👠🧄👢👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🥬，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面👞💟💕👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险因子：1）地缘风险👛😻；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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近日，曾女士在接受(shou)大风新闻采访时提到(dao)，2024年(nian)7月30日上午，调查组通知她(ta)到一个(ge)酒店对她宣布了核查(cha)结果，但对(dui)她提出的(de)漆某华退休时写了不经商保证，但转(zhuan)身去房地产公司参与(yu)开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来(lai)我对核查结(jie)果不接受不认可，拒绝签(qian)字。”

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1、債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。本週(zhou)債市(shi)利(li)率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走(zou)勢(shì)分化。全週伊(yi)以(yi)停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央(yang)行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)(jing)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金(jin)影響(xiǎng)有限，總體(ti)下行。

2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍆💞🥕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💘🥑🥒💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍈💓😻💟。