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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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