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第二阶段结束的标志👅，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🧄😈，对场外配资等也加大了监管力度。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥭💔，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👠🥕，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👅💕🍊。

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6月份以来👠🥔，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值🍅🌽🥥😠，出现大幅溢价🥑🥑👘🍍🧅。为防范投资者盲目追高，富国基金🥑💯👘、嘉实基金🧄、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中(zhong)获得超额收(shou)益(yi)-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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1、本周公募调(diao)研选(xuan)股策(ce)略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募(mu)调研(yan)选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟(gen)随，更(geng)优的策(ce)略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。