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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响🥬，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期🩰。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)👅👞🧅，预期7月加息的比例骤降至8%💟🧄，10月加息预期维持在30%左右。

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報(bào)道指齣(chū)，洪森透露，他咊(hé)首相洪瑪(mǎ)奈分彆(biè)與(yǔ)泰國(guó)總理珮(pèi)通(tong)坦通話(huà)，曏(xiǎng)泰方明(ming)確(què)提齣24小時(shí)期限，要求泰方立即(ji)恢(hui)復(fù)邊(biān)境口岸正(zheng)常通行，否則(zé)柬方(fang)將(jiāng)採(cǎi)取反製措施。

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在当下全球经济困难重重的环境中，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长，正是为世界提供可借鉴的模式。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系，以应对充满不确定性的时代💛。

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1、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持(chi)年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

2、1）中东地缘(yuan)局势(shi)扰动风险偏(pian)好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪(xu)上的(de)短期冲(chong)击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美(mei)谈判(pan)利(li)好预期(qi)下(xia)，本周沪深(shen)300风(feng)险溢价一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今(jin)年(nian)4月以(yi)来的最低(di)水平。关税对市场情(qing)绪(xu)的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续(xu)发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创(chuang)新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利(li)盘存在止(zhi)盈需求。