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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💗，包括互联网👠💌、人工智能、创新药、智能驾驶🥑🥾🥝🥦、具身智能等👙；二是消费复苏和品牌出海👜💝，包括潮玩、黄金首饰🥒💗🎒💓、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀(xi)释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂(chang)复产(chan)带动(dong)作(zuo)用有限。近期(qi)燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一(yi)定(ding)提(ti)振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善(shan)，山东及河北(bei)有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东(dong)河北地(di)炼沥青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海炼化(hua)以及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓(huan)解南方供应过剩的压力。库存(cun)方(fang)面，上半(ban)年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期低位运行(xing)，厂库去库节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。

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對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)(guo)債(zhài)可以説(shuo)昰(shì)(shi)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)(ma)”的(de)底倉(cāng)(cang)品種。機構配寘國債，本質上(shang)昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全(quan)性”的大前提。

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1、5月，计入**广义开支💟、商品房销售额🍇、社会零售商品额🍆💘💗🥥🥒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👝，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩱🤬。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💟。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證(zheng)件，上午(wu)8時(shí)起位(wei)中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭(da)乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安(an)排(pai)的接駮(bó)舩(chuán)前(qian)徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上午8時20分至13時20分，每30分(fen)鐘一班；從(cóng)山東(dōng)(dong)艦返(fan)迴(huí)中環1號碼頭的接駮(bo)舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班(ban)。具體(tǐ)(ti)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。