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关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但(dan)竞(jing)争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。

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他还指出(chu)，如果美联储今年(nian)不降息，这(zhe)对(dui)除了总统以外的所有人来说都是好(hao)消息(xi)，因为这意(yi)味着劳动市(shi)场依然稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的(de)程度(du)。

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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和(he)出口数(shu)据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽(kuan)松，周中中美(mei)经(jing)贸会谈未超(chao)预期，周五中东地缘政治(zhi)冲突升级，债(zhai)市利率(lv)下行。

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2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏(pian)弱，主要原因为：（1）国内宏观(guan)数据均呈现边际走(zou)弱的状态，社融(rong)数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲(chong)突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺(que)少(shao)凝聚赚钱效应的确定性(xing)方向。