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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🥭🍒。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、電子(zi)等行(xing)業(yè)較(jiào)A股(gu)估值(zhi)更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的(de)20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初(chu)恆生(sheng)指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得全A 17倍(bei)、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股(gu)行(xing)業(ye)PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對(dui)港股的(de)估值溢價(jià)，其中(zhong)汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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公告同时显(xian)示，截至公告提交日，*ST同洲被冻结资金为71.01万元，占(zhan)公司今年第一季度报告净(jing)资产的0.33%，占公司(si)今年第一季度(du)报告(gao)货币资金余额的0.71%。上述被冻结银(yin)行账户不会对公司(si)的日常经营产生(sheng)重大不利影(ying)响，公司不存在(zai)主要银行账户被冻结的情况。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄，A股消费+制造+周期🍋🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥿、医药6%），制造业（汽车5%😻🍆😻、电子5%🩰、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🤍🧡，港股除金融外💘🥝🎒🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥔😻🍍💖，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💛、美团等互联网巨头👡🍉，消费、制造等行业占比不高😠👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈，典型如16Q4-19Q4🍄🍏👄💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)(jiang)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上(shang)，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)(xiao)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后(hou)，金螎産(chǎn)品箇性化與精(jing)準營(yíng)(ying)銷(xiāo)將(jiang)增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資者數(shu)量增(zeng)長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交(jiao)投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務(wu)邊(biān)際(jì)增長率(lv)提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)(yun)而生。

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