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东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业(ye)供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅(fu)震(zhen)荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但(dan)目前全(quan)球能源类(lei)成本(ben)已从高(gao)位回落，同时，从(cong)供给(gei)、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的(de)背景下，我国化工行业(ye)景(jing)气有底部(bu)回暖的迹象。

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多晶硅主要观点：光伏抢(qiang)装结束，终端需求(qiu)走弱主(zhu)导下半年合约走势，多(duo)晶硅价格阶段(duan)性承压，供应能否继续维持低位是决定(ding)多晶硅价格能(neng)否企稳的关键因(yin)素，预计下(xia)半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路(lu)为主，跨期(qi)可(ke)考(kao)虑择机进行反套布局。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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下半年钢材内需依赖政策，地(di)产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢(gang)压减仍有扰动，预计钢价先抑后(hou)扬；铁矿供应压力有所缓(huan)解(jie)，需求表现因供(gong)给端政策而存在(zai)分化(hua)，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地(di)带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供(gong)应压(ya)力仍存，价格有下行压力；铁合金(jin)成本拖(tuo)累，控(kong)产难持续，价格中枢或下移。

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2、从目前基本面的趋势来看🍊👛💕，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍆🍄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👿💕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👛🥝👅，外需和地产压力进一步提升💋👙👠🥒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👡🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。