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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部(bu)件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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从历史表现上看🍏💓💯🍏，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高🍆。根据Wind数据💓，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）🍋💟🍏、科创综指（-0.76%），进攻性突出。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前(qian)关(guan)注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

2、2022-2024年，广信科(ke)技营业收(shou)入分别为(wei)3.04亿元、4.20亿元和5.78亿元，增速分(fen)别为31.76%、38.05%和37.49%；归母净利润分别为1472.36万元、4940.44万(wan)元和(he)1.16亿元，增速分别为89.75%、235.55%和135.14%。2024年，公司(si)毛利(li)率为(wei)33.5%，净利率为20.11%。公司营业收入、利润、毛利率以及净利率(lv)近年来均保持稳步上升状态。