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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行(xing)，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈(tan)在严重(zhong)的地(di)缘政治动荡和(he)新(xin)一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的(de)关键”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系(xi)阶(jie)段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应(ying)上(shang)电解铝净进口修正较(jiao)多(duo)，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或(huo)仍将(jiang)维持同比增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费(fei)主版(ban)块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤(ji)仓(cang)可能性的考虑）。

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1、目前💋，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室😠🍉、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区👞🍒💛💔，成为建设创新联合体的支点👚🧅💋。“企业、科研机构和医院同处一个园区🩲💓🥥，可以让科学家👢、工程师和医生经常见面交流🍋👗🍍，提高沟通合作的效率👅🍎。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康💟🥒、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、在行业前景方面👗🥥，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💖💛🥦🥾，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍓💋。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。