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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💛🍎🧡，在AI眼镜产业链中💞，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🍈🥻。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。