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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈(ying)利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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