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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似(shi)，均为强(qiang)美元(yuan)之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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1、东北证券研(yan)报(bao)表示，在当下时(shi)点，“十四五”计划进入最后一(yi)年，国防军工行业扰动因素已基本(ben)消除，下游(you)需求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把(ba)人(ren)民(min)军队全面建成(cheng)世界(jie)一流军(jun)队。伴随需求恢复，产能结构逐步优(you)化(hua)，国防军工板块有望(wang)得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定(ding)性。

2、香港联交所最新资料显示，6月10日，FIL Limited增持第一拖拉机股份（00038）70万股，每股作价为7.0648港(gang)元，总金额约(yue)为494.54万港(gang)元。增持后最新持股数目为2797.6万股，最新持股比(bi)例为7.14%。