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*本文为原文报告部分节(jie)选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以(yi)及具体投资建议，详见《全(quan)球(qiu)研(yan)究2025下(xia)半年(nian)展望(wang)： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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年内已清盘的105只基金中🩳，发起式产品有40只💗👠🍇，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金💖🤬，占权益产品清盘总量的四成💛。显然💯🥑👙，三年规模大考机制正加速市场出清💛😈🥿。

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人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险👄💛👙🥒。随着经济将他们拉向相反的方向，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择。

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③下跌中的收敛或来自美联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍓🧅，提升强势板块节奏判断的权重👞💛🍊💓。之所以这样🥕，一方面是因为🍏🧡👛🥻，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬🌽🍎。另一方面🍋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同😈💞😻🍑👢。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👞👘。后续宏观主要矛盾面临多次切换💝😡👅💟，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👘👛🥑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝😠😻。

2、2、因以色(se)列6月13日开始的对伊朗(lang)大规(gui)模袭击，北(bei)京时间6月14日凌晨，联合国安理会举行中东局势紧急公开会。中国常(chang)驻联合国代(dai)表傅聪在会前(qian)接(jie)受央视记(ji)者采访和在会上发言时都强调，中(zhong)方(fang)谴责以色列(lie)侵犯伊朗**、安全(quan)和领土完整(zheng)的行为。傅聪在紧急公开会上表示，中方反对激化矛盾、扩(kuo)大冲突，对以方有关(guan)行动可能(neng)带(dai)来(lai)的(de)严重后果(guo)深感担忧。中方敦促以色列立即停止一切军事(shi)冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中(zhong)方严重关切当前事态发(fa)展对伊(yi)朗核问(wen)题外交谈(tan)判的消极影响，反对付诸武力和非法单边制裁，反对武装攻击和平核设施(shi)。