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我们相信行业增速将在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息(xi)周(zhou)期(qi)，消费者信心有望修(xiu)复，消费信贷有望进一(yi)步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措(cuo)，以及财富(fu)效应。东南亚（+3%）受中产阶级(ji)扩容所驱动；3）日本（+1%）在(zai)经历了(le)2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增(zeng)长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后(hou)增速亦将(jiang)明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现(xian)本地消费复(fu)苏，另亚洲(zhou)赴欧洲游客人次及消费额(e)尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区(qu)（+5%）主要(yao)由中东地区零售业放松对外资限(xian)制、印度(du)孟买等城市高端(duan)购物中心的兴建所驱动。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金(jin)属、军工上(shang)涨(zhang)，但中东局势对国内而言更(geng)多是(shi)情绪(xu)上的短(duan)期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利(li)好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今(jin)年4月以来的最低(di)水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发(fa)力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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6月14日，數(shù)據(jù)(ju)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)(cang)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看(kan)，27%的受訪(fǎng)者本週進(jìn)行了“加倉”；20%的受(shou)訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪(fang)者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉不動。

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本次落选赛于6月13日拉开战幕🥭🥿，北京、浙江、重庆三支队伍的60余名运动员展开激烈比拼，赛事采用单循环积分赛制😠💗，仅有第一名可获得决赛阶段参赛资格，赛事吸引了众多垒球迷的关注。

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