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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是(shi)全球的(de)风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待。

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2、該(gāi)公司成立于2011年12月，註冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣(bì)，經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包(bao)括餐飲(yǐn)服務(wù)(wu)、食品銷(xiāo)售、第二類(lèi)增值電(diàn)信業(yè)務等，由楊(yáng)曉(xiǎo)路全資持股。