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1、风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥑🍊。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍈💋🍇🍍🌽，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👞，整个市场交易活跃度明显提升🥾🍇🍒。