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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👘、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍒🍑，5月份🍊🍌🥔🥝，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍏🥭，同比分别上涨12.7%和10.9%🩰🥒🍈。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启(qi)限流模式，顾(gu)客需排队等候进场。自(zi)LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客(ke)流，直到晚上(shang)9点仍有不少(shao)顾客点单。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出🧡💖🤬，增强外汇市场韧性💓，稳定市场预期🎒🥿😈，防范汇率超调风险🧡🩰，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🎒。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥾🩰💗💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💝🩰。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥒🎒🍓。在08合约进入交割逻辑前🍈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍏👙👝💔👡，08估值相对偏低👗。然而👅🥕🥝，基于当前相对积极的货量💌😠🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍍，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥝。但需注意08合约多空博弈激烈💔👿🥭👜💝，市场分歧明显🍑，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👿💌👜😡。同理💕🍅💗👘，从月间套利视角观察🍈，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👢👗🤍👛，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👗🍄，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥾🥒💕🍒🎒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍄🍋👄💛。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。