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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度(du)策(ce)略(lve)《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型(xing)配(pei)置思路。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月(yue)以(yi)来已降息 175 个基点，本(ben)应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗(lang)普 4 月(yue)的贸易冲击，意味着这个(ge)依赖出口的北欧国家再次考(kao)虑放(fang)松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位(wei)预计周三将降息至(zhi) 2%。

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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增(zeng)長6.3%；進口(kou)15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億(yi)元(yuan)，下降3.8%。1-5月份，一般(ban)貿(mào)(mao)易進齣口增(zeng)長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)(wei)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口(kou)增長7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年(nian)衕期提高(gao)2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長(zhang)9.3%，佔齣(chu)口總額的比重爲(wei)60.0%。

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