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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股(gu)提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板(ban)块的节奏一致。

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