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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🍑😡，综合考虑市值因素💛🍋、调仓周期以及对仓位的控制👅，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）