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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱(ruo)，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的(de)指(zhi)数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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据封(feng)面(mian)新闻6月29日报道(dao)，被举报(bao)的公公婆婆首(shou)次(ci)面对媒体发声，称(cheng)曾某夸大(da)家庭财产金额，完全是为了博(bo)眼球，引人关注。曾某称，不方便接受(shou)采访，建议找(zhao)调查组了解情况。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、28日(ri)上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇(fu)女儿童等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前(qian)总(zong)司令萨拉米等(deng)人。