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美联储官员将在周三发布最新的经济预测🥑👝🍓，包括对通胀🍊🩰🍏🥿、失业率和经济增长的展望🥒👢🍇。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🥻，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%👄👚，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软🩲。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

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首先，在客户结构上😡🩳👛，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元👿、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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2💔、国常会：李强主持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报💘🥥。会议指出💯💌🩳🥬，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🥾💕💟💋👿，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性😡，多管齐下稳定预期激活需求🩰🥝🍎👅、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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值得注意的是🥻🤍🍇，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日🥭🧄👿，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🩳🥑。

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1、泰国商务部长披猜（Pichai Naripthaphan）周一表示🧄🍎，泰国将与美国进行贸易谈判🥭🤬🍄🍋👚，他相信双方能就关税问题达成良好的协议🥝，关税可能低至10%🥑。

2、建议在6~8月的半年报季👿🍇🧡🍒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍👙🥔，同时警惕微盘风格的波动🤬🧅💌🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓🩳🍉，算力供应链（AI服务器🤬🥿🥬💓🥿、PCB、ASIC芯片、光模块😠、交换机💝🧡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅🍓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍇💗🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🩰，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👿🍓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅💔💘。