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【观策·论(lun)市】中东军(jun)事冲突和(he)中(zhong)报业绩预(yu)告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计(ji)划发(fa)动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看(kan)，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使(shi)资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存(cun)在(zai)较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中(zhong)东地区(qu)航线受到(dao)影响，叠(die)加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩(ji)预告来(lai)看(kan)，仅主板强制要求披露且(qie)披露(lu)比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指数在收益(yi)率(lv)上表现较好。

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海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收(shou)入(ru)佔(zhàn)比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)(da)到53.48%，但境(jing)外毛利率卻(què)(que)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了(le)海外增(zeng)長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力，卻遭(zao)遇美國(guo)2025年2月加徴關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)(lai)的持續(xù)失血(xue)：2023-2024年(nian)連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海(hai)外市場從(cóng)增長引擎變(biàn)成風(feng)險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)(xian)金儲(chǔ)備(bèi)也(ye)難(nán)以覆蓋(gài)全(quan)毬(qiú)化供(gong)應(yīng)鏈(liàn)重構(gou)的巨額(é)成本。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致(zhi)国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨(zhang)超5%，创下近三个月来(lai)最大(da)单(dan)日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金(jin)融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水(shui)，避险(xian)资产(chan)黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件(jian)不仅推高了短期油价，更可(ke)能改变全球(qiu)能源市(shi)场的长期格(ge)局(ju)，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若(ruo)冲突持续升级(ji)，油(you)价可能突破100美元/桶的心理(li)关口(kou)。

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2、甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🥾🍄👛。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄限制政策实施🍈🩲🥥，后续局部进口到货或不及预期🍏😈，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑👙🥿🥕，然港口价格上涨后👞💟🍇🍏，现货商谈气氛平平🍆🥬，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况🥒💕。内地市场方面🥕🍅🩰，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控🥬🩳🍇，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动👚。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下🍓🥿，部分业者心态谨慎🥑💖。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡🩱🥻。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响🍆👅。