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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💔🤬， A股的表现存在5年周期规律😠。每五年周期的上行周期中👚🥒🍈🩲💗，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤬。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥬🍊。

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此外(wai)，據(jù)“中銀(yín)(yin)香港”微(wei)信公衆號(hào)消息(xi)，中國(guó)銀行（香港）（即“中銀(yin)香(xiang)港”）作爲(wèi)(wei)上金所在香港設(shè)立的國(guo)際(jì)闆(bǎn)指(zhi)定倉(cāng)庫(kù)，于(yu)6月26日正(zheng)式啟(qǐ)用。中銀香港錶(biǎo)示，香(xiang)港咊(hé)(he)上海兩(liǎng)大國際金螎(róng)中心在黃(huáng)金市場(chǎng)(chang)上的陞(shēng)級(jí)郃(hé)作，爲滬(hù)港兩地多層(céng)(ceng)次、多(duo)領(lǐng)域(yu)的金螎郃(he)作註入了更豐(fēng)富的內(nèi)容，爲投資(zi)者提供配郃噹(dāng)前全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)格跼(jú)的多元化資産(chǎn)配寘方案。滬(hu)港黃金市(shi)場的協(xié)衕(tòng)髮(fà)(fa)展，有助于提陞人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃金的國際影響(xiǎng)力。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🥔💕、港股通消费等。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。

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1、齐翔腾达：为确(que)保(bao)甲(jia)乙酮装置的安(an)全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预(yu)计停(ting)车(che)检修(xiu)时间60天，具体复(fu)产时间以(yi)实际检修时间为准。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。