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行业层面🥑🥥🥝🥬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥥👜🥕🥥🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💖、光学光电子🍓👗💟💗、消费电子、运营商👙🍊😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💛💞，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域🍄💘🥒👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊👚、光伏、自动化设备等🍈🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆👝🥕😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电🥝🩰👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限👢💞，中报业绩有望边际改善。

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1、短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持(chi)仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🧄。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置👿、保险规划等方面加大布局🧄🍇💗👡。银行保险领域限制性措施已基本取消🥕🩱💕，探索在更宽领域🍌、更大幅度上加大开放力度。