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付(fu)倍(bei)佳：上(shang)半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒(heng)生科技(ji)为代(dai)表的新经济(ji)产业趋势(shi)驱(qu)动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)者(zhe)註意到，此前在6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行曾(ceng)計(jì)劃(huà)在月底召(zhao)開(kāi)年度股東(dōng)大(da)會(huì)，讅(shěn)議(yì)包括(kuo)擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新H股，募(mu)資不低于18.5億港元的定增(zeng)計劃(hua)。而上述一紙公告，意味着瀘州銀行(xing)的定增方案臨(lín)門(mén)(men)一腳(jiǎo)時(shí)突(tu)然被按下暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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1、落实《中国***不合格党员(yuan)组织处置(zhi)办法》，严(yan)肃(su)稳妥处置不合格党员，全面准确查(cha)核(he)问题，客观公正(zheng)作出处置决定，把教育贯穿组织(zhi)处(chu)置工作始终；

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。