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展望后市，中信证券指出😻，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因🍓🩱👢😡。从策略层面来看💘🥒，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。建议在6~8月的半年报季🥻💯🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🧡💓，同时警惕微盘风格的波动🧄🩰👘。

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3、庫(kù)存：截至2025年6月8日，中國(guó)天然橡膠(jiāo)社會(huì)庫存(cun)127.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降(jiang)0.5萬(wan)噸，降幅(fu)0.4%。中國深色膠(jiao)社會總庫存爲(wèi)76.2萬噸(dun)，環比下降0.2%。中(zhong)國淺(qiǎn)(qian)色(se)膠社會總(zong)庫存爲51.3萬噸，環比(bi)降0.8%。截止06-13，天膠倉(cāng)單(dān)19.307萬噸，週環比(bi)下降460噸。交易所總庫存20.9967萬噸，週環比(bi)下降1352噸。截止06-13，20號(hào)(hao)膠(jiao)倉單3.4876萬噸，週環比增加13003噸(dun)。交易(yi)所總庫存4.1327萬噸，週環比增加9275噸。

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1、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流(liu)出(chu)，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示💕，截至6月12日👢🍇👢，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥿💛🍌👠，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。