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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对(dui)偏低。然(ran)而，基于当(dang)前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确(que)定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参(can)考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开(kai)始回落。尽管我们仍(reng)认(ren)可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍(reng)存约(yue)200-400点空间。

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