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4🥑🥒、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产💛💔，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑🥑🍄😈💟，不宜过度看跌💌。电解铝需求结构进一步分化😈💛🧡，5月铝材出口实现增幅🍇🍅，6月未发运订单存在韧性支撑😡👿。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑💞👡，现货高升水格局难续👝。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑💖，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从(cong)基本面(mian)来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高(gao)于行(xing)业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现(xian)为收入(ru)承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍(reng)然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络(luo)效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需(xu)继续关注(zhu)业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于释放银(yin)行(xing)资本金，我们建(jian)议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行(xing)的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因(yin)此(ci)多数(shu)受访者认为，下(xia)周“国际市场动态”对于A股市场(chang)的影响将至关(guan)重要，占比(bi)高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内(nei)外经济数据(ju)”也将产生重大影响。

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