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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬🥻👢👗。另一方面💗👝🩱，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍎💟🍎🥝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👛🥬，国内政策对冲重要性提升😻🥾🥔🩲🍈；2026年重点看供需格局改善🧅👚。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👢，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击👞💗👄😈。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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四是调动多方参与，激发活力👢。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用👿🍎🍎，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面🧅💯👿🥔。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工👢、大金融板块相对受益🍑👙。2）原油而言💟😡😡🍏，6-12月价格中枢可能高于1-5月💞👝。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👞🍑，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍍，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能😈🥻💘🍏。

2、加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯(si)斯坦(tan)“2026年前国家发(fa)展纲要(yao)”、塔吉克斯坦“2030年前国家(jia)发展战略”、土库曼(man)斯坦“复兴丝绸(chou)之路”战(zhan)略、“新乌兹别克斯(si)坦”发展战略等中亚五国倡(chang)议和发展战略对接；实现(xian)全面战(zhan)略伙伴关系全覆盖、共(gong)建(jian)“一带一路”合作文件签署全覆盖、双边层面(mian)践行人类命运共同(tong)体全覆盖……中国与中亚走(zou)出了一条睦(mu)邻友好(hao)、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范(fan)。