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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝🍌。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠😈🥻🎒、光学光电子、消费电子、运营商🍋、软件等😡🥕🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🥦，中报盈利或有改善😻👄💖，如汽车👛👄🩱、光伏、自动化设备等💞👝；3）消费服务领域💝🍌😠🍓，如饮料乳品💕💛👢、农副产品🥔、家电👝👛👝🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽👡、电力😠🍄🍒🧅、农化制品🌽👿👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🥥💟，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善🌽🍇💟。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥭。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🎒💞💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜🤍🥻💗、机械（自动化设备）😡🥾👅、医药生物（化学制药）🩰、国防军工😻、有色金属（工业金属🥿👢、贵金属👞💞、小金属）、计算机等。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增量资(zi)金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍋，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💓🩳🥿，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1👝。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰💟。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍👗，截止6月25日🥾👄😈👚👝，6月重要政策约148个。具体来看🍄🎒🍇🍄🥕，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💞，重点关注以旧换新🍌💟💞、文化旅游消费等领域👘👢😻。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍌，央行👛，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍑👡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👿💛，6月政策围绕新质生产力🥬，医药生物等持续发布。