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創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製(zhi)藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作(zuo)協(xié)議(yì)，金額(é)達(da)60.5億(yì)美元(yuan)；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康達成50億美元以(yi)上授權(quán)郃作。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌👡🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟💟🍍🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇🥔💋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%🌽、煤炭6%）🍆🥻💘💘，消费（食饮8%🥥💗、医药6%），制造业（汽车5%🥥🧡🍎、电子5%🍓👿👄💞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩲💟👞🩲👘，港股除金融外👜🍌🍊💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟🩳，且更偏向于互联网🍋🥝👄、信息服务等细分领域👄🍓，包括腾讯、网易😡🩰🥾、美团等互联网巨头，消费🩱💟💗、制造等行业占比不高🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍇，由于A股行业结构更偏传统经济💟💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩰🥔🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🤍🥾，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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公司的主要客户集中在汽车行业🥿🥥💯🧡🤍，前五大客户对公司收入贡献较大。2022-2024年，公司向五大客户的销售分别占各年度总收入的约22.5%👠🥝、28.4%及29.8%💋👗😡💖，向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%👗👿、7.7%及10.5%🥥。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家(jia)部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项(xiang)目审批上给予更强有力(li)支持；深圳要(yao)完善工作机制，制定清晰的时间(jian)表、路线图、任务书。

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1、不过，近10年，基金(jin)对银行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通(tong)研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈(mai)入了产业快速转型(xing)升级时期，主动型基金(jin)的持(chi)仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势而为(wei)。从基金季报的口(kou)径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高(gao)点34.7%下降至2014一季度的(de)低点2.3%，之后绝(jue)对(dui)占比和相对沪深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。

2、不过，今年以来资金炒作(zuo)“新新(xin)消费”使得食品饮料内部格局有所改写(xie)，盐津铺子和万辰集团在本月创下(xia)股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食(shi)品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维(wei)持弱势(shi)调整，贵州茅台(tai)、山西汾酒年(nian)内跌超5%，五粮(liang)液和泸州(zhou)老窖更是(shi)跌逾11%。