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关税锚转向美债锚💋🥿😡，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🍌💗🤍。其二，伴随降准降息🍍、 存款利率下调🍌，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🥒，微观流动性边际利于股市💌👝🍑。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍎🩳🍆🍑😠。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🥦🍉、生产和销售👅🍄，主要应用于覆铜板生产💟😡。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💕🥦💋、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👝💝。

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1、自2023年下半年以来🧡💟，IPO市场迎来“速冻”👞🥭🍒。除了拟上市证券公司外😠🍑🍆，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥕👠🍒，2023年初全面注册制实施后🥑👅🧡，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👢，其中有多家称是基于“战略调整”😈。

2、4💋、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👄🥬，特别是库存压力比较大。从估值水平来说😻🧄，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💛🍇💟，6月正值澳洲财年末🩳，澳洲锂矿发运量环比明显增加👿🥭，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👞🥕，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🥿，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👘🍋🤬🍊，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍏🧅，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🤬💗，折合5.5万元/吨；第三💞，整条产业链的库存压力都比较大🍄🍈，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👢🧄，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🤍🍑🥦🥾，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👞🥥🧡，610美金为锚定价格来看🍊😈🍎💛👞，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🧄🥑👞🍅🩲，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年👅🤬👛🍍，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。