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整体看😻，1-4月工业企业盈利有所改善🍉🍓，但5👜👛、6月随着出口增速的收窄🍉😈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体、光学光电子🥑🤬👞👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🥬，算力租赁订单持续落地👞🥾💔🥔😠，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍉💔，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域🥾🥒，部分领域景气度有所回暖👢👅🩱，中报盈利或有改善，如汽车🧅、光伏、自动化设备等👠🍇👡💘；3）消费服务领域💓🍎🥝🍑💞，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；此外贵金属、燃气👙🥾🍄💟、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限🍑💓，中报业绩有望边际改善。

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6月全国水泥价格指数下行😠，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👄🍊👄，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿(yi)港元。

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