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16日早盘，热门概念大爆发，金融科技开盘猛冲，成份股掀涨停(ting)潮！截至发(fa)稿，天阳科技20CM涨停，东信和平、恒宝股份封板，飞天诚信(xin)、四方精创大涨超13%，热门ETF方面，金融科技ETF（159851）场内价格上涨3.11%，成交额达1.33亿元，环比(bi)放(fang)量(liang)明显。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和(he)通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续(xu)延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2． PTA：本週PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持(chi)后週(zhou)五(wu)跟(gen)漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)週均(jun)價在(zai)4875元/噸(dūn)(dun)，環(huán)比下跌0.1%。截至6月(yue)13日，PTA開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)83%，週環比(bi)擡(tái)(tai)陞(shēng)1.7%。截(jie)至6.13，初(chu)步覈(hé)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚酯負荷在90.9%坿(fù)近，週環比下降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開工下滑，但週五江(jiang)淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)大幅放量(liang)，快速消化滌絲庫(kù)存，TA基本麵(miàn)供增需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情(qing)，關(guān)註成本耑(duān)原油價格變(biàn)動(dòng)。

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1、政(zheng)策(ce)面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采(cai)到去(qu)年底，全国药(yao)品集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期长、失败率高(gao)，每(mei)年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外(wai)，很多靶点的同类药物(wu)“内卷”严重，一些创新(xin)药企拿不到很(hen)好的回报(bao)。

2、受中东地区(qu)石(shi)油供(gong)应中断等市场预期影响，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上(shang)涨(zhang)3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到(dao)54%。A股航(hang)运板块也(ye)迎(ying)来(lai)逆势拉升，6月13日(ri)收盘时(shi)，凤凰航运涨(zhang)停，中远海能、招商轮船(chuan)、国航远洋等涨超5%。