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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半(ban)年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、行业配置层面🥑🩱，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👝🥦，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍊，更优的策略是低位布局🧄👿💝，善用赔率思维👢🍅🥿🎒，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍑💖🧡。