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繙(fān)開(kāi)石頭(tóu)科技(ji)最新(xin)財(cái)報(bào)，一組(zu)數(shù)據(jù)折射齣(chū)深層(céng)次危機(jī)：2024年營(yíng)(ying)收119.45億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)38.03%，但歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)卻(què)(que)逆勢(shì)下滑(hua)3.64%至19.77億(yi)元；2025年一(yi)季度營收增速衝(chōng)上86.22%，淨利(li)潤卻(que)暴(bao)跌(die)32.92%**。這(zhè)(zhe)種“增量不增利”的揹(bēi)離(lí)，在毛(mao)利率變(biàn)化上(shang)找到答案——2024年(nian)主營業(yè)務(wù)毛利率從(cóng)(cong)53.93%驟(zhou)降(jiang)至50.14%，淨利(li)率更昰(shì)蒸髮(fà)7.15箇(gè)百分點(diǎn)。

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国盛证券认为🍄🧡🩱，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”👘。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

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下跌中的回落：美元走强💌💞💞🧄🩳，外资流出🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😠🍇🍈，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗💕👅，分别为23年和24年5-8月🧡🥻🩳。背后原因类似💓💌🍇👜，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏🤍🥾🍓🥬，跌幅更深😡💝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯😠😈，美元指数从低位101升至107🍍👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩲，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥿💯，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏🥦🩰，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🤍👗👡，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩳，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬👄。

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2、悲剧(ju)在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相(xiang)当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列(lie)车(che)占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种(zhong)距离下，许多乘客更青(qing)睐火车的(de)舒适(shi)性而非飞机的速度，也更看重火(huo)车(che)站比机场(chang)更便(bian)捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托(tuo)和弗雷斯(si)诺等中间城市 —— 这(zhe)些城市总人口庞大(da)，但单独来(lai)看不(bu)足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路(lu)建成，通往圣何塞和(he)萨克拉门托的(de)支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对(dui)轻松实现。