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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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二💞、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖🥝、包装企业也应当重新申请在华注册👘👢🩲，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后💓🍄👞👡，会形成比较大的止盈的抛售🩲🍊。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👿🍊🥦🥦。

2、展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍎。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍎👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🌽🍄👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍇👜，但是预计在积极财政政策的支持下👿💝💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍊👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚💗🥬，资产荒趋势依然存在🤬💘🤬👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧡，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰😻😈，类似现象在2020年也出现过🥝💘，我们称之为牛市阶段II🥝🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🧄👿🍎。