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国际(ji)局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞(rui)典(dian)斯德哥尔(er)摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全(quan)球军(jun)费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👚，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👛🍆，回头来看出错率都很高🍅💌💟👜🩰。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👛，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👢🍇😠。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍌👄。如果从这个角度看问题🥒🍑🩳，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值(zhi)更低(di)。從(cóng)(cong)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指(zhi)數(shù)14.6倍(bei)，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的(de)20倍。從相對(dui)水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分位(wei)，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)的下跌(die)后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司(si)，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量(liang)某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍(jun)工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更(geng)便(bian)宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

2、6、卓创数据显示(shi)，6月12日，自繁自养养殖利(li)润120元/头，较(jiao)上周较少23元(yuan)/头，外购仔猪养利润127元/头，较(jiao)上周减少9元(yuan)/头。周内，仔猪保育成本变动(dong)不大，对应仔猪(zhu)外购成本继续减(jian)少，自繁自养与仔猪育肥理论成(cheng)本均(jun)小跌。养殖端积极出栏，市场增量明显，而需求端跟进乏力(li)，供大于求带(dai)动(dong)猪价震荡(dang)走(zou)低，因此两项盈利均(jun)环比(bi)下滑。